Ciudad de México, a 24 de junio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó de una operación por 6 mil 800 millones de dólares en mercados internacionales, la que permitió reducir en 15 % el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031, contribuyendo así a fortalecer el portafolio de deuda del país.
La entidad tributaria dijo que con la participación de 240 inversionistas institucionales a nivel global y una demanda máxima de 19 mil millones de dólares, se confirma la confianza que los mercados financieros mantienen en la conducción económica y fiscal del país, incluso ante un entorno de alta volatilidad global.
Expuso que la transacción se estructuró en tres partes: 1) la operación de dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por 3 mil 950 y 2 mil 850 millones de dólares, respectivamente; 2) captar los recursos para realizar una recompra anticipada de un bono con vencimiento en 2026 y 3) ejecutar una operación de refinanciamiento por un monto de 2 mil 500 millones de dólares, mediante el intercambio de bonos con vencimiento entre 2027 y 2031, por las nuevas referencias.
Aseguró que el bono con vencimiento en 2032, pagará una tasa cupón de 5.85 %; y el de 2038 una tasa cupón de 6.625 por ciento. Es importante indicar que la alta participación de los inversionistas, permitió generar un beneficio de 15 puntos base y 25 puntos base, respectivamente, por debajo de los niveles registrados en la transacción de enero de 2025, y una compresión en las tasas de interés de 16 % y 13%, entre el precio anunciado y el precio de cierre.
Estas condiciones favorables permitieron alcanzar un beneficio de desendeudamiento de 207 millones de dólares, planteó la secretaría dirigida por Edgar Amador.
“Este ejercicio de manejo de pasivos se suma a la estrategia proactiva y responsable de refinanciamiento en los mercados internacionales que el Gobierno de México ha implementado, manteniendo como prioridad reducir el riesgo de financiamiento y privilegiar los instrumentos a tasa fija y de largo plazo”, detalló la SHCP.
Con esta operación, la Secretaría de Hacienda —dijo en un boletín— reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable, en apego al Plan Anual de Financiamiento 2025, y de mantener una política fiscal prudente con una trayectoria de deuda pública sostenible, en línea con los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión.