Ciudad de México, 23 de junio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una emisión de un bono a 11 años con una tasa cupón de 6.25 %, con vencimiento en 2037, por un monto de 4 mil 800 millones de dólares, así como la reapertura del bono con vencimiento en 2056 con una tasa cupón de 6.75 %, por un monto de mil 500 millones de dólares.
Los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra de bonos de corto plazo de deuda externa, como parte de la estrategia del gobierno federal para mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento, a través de la recompra del 100 % de los bonos de mercado externo en dólares que vencen en los años 2027 y 2028, y la disminución de los vencimientos de los bonos en euros para 2029.
La operación no representa contratación de deuda adicional y alcanzó una demanda máxima de 20 mil 693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, y contó con la participación aproximada de 266 inversionistas institucionales a nivel global.
Con el fin de dar continuidad a su plan de refinanciamiento, la SHCP realizó una nueva emisión y, a la vez, reabrió un bono de reciente emisión para iniciar un proceso de recompra anticipada de cuatro bonos con vencimiento en el corto plazo que representan el 37 % de las amortizaciones para los próximos tres años.
El primero, por un monto aproximado de mil 891 millones de dólares, con vencimiento en marzo de 2027;el segundo, por un monto de mil 610 millones de dólares, con vencimiento en enero de 2028; el tercero, por un monto de mil 188 millones de dólares, con vencimiento en febrero de 2028, y el cuarto, por un monto de mil 182 millones de euros con vencimiento en abril de 2029.
Estas operaciones permiten eliminar las amortizaciones de deuda externa en dólares previstas para 2027 y 2028, disminuir las amortizaciones en euros para 2029, lo que contribuye a eficientar el manejo de la liquidez y extender la vida media del portafolio de deuda externa.
Asimismo, estas acciones contribuyen a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que sirve como referencia para facilitar el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.
La Secretaría “ejecutó esta operación en estricto apego al límite de endeudamiento autorizado por el Congreso para este año, asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente”, dijo en un comunicado.