Con casi tres lustros en el sector, la empresa busca la democratización del acceso a los mercados de valores.
Con 14 años de historia y crecimiento, Punto Casa de Bolsa ha abierto brecha a la democratización del acceso a los mercados bursátiles desde la gestión de inversiones en mercados de capitales, deuda y dinero, hasta la planificación patrimonial y el asesoramiento en finanzas familiares.
La institución tiene como objetivo declarado dar la oportunidad de invertir en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en bolsas internacionales a todos los mexicanos bajo el modelo de inclusión bursátil.
La firma, que opera activamente en la BMV desde abril de 2012 como subsidiaria de Grupo Elektra, está autorizada para intermediar acciones nacionales e internacionales y deuda, siendo reconocida por su crecimiento en volumen de operación.
En 2022 recibió de hecho un reconocimiento por ser una de las casas de bolsa más destacadas y ese mismo año obtuvo el primer lugar en crecimiento porcentual de importe operado, con un aumento de 96% frente a 2021.
Productos
Bajo la dirección de Jorge Gabriel Schleske Cuén, Punto Casa de Bolsa desempeña con éxito su labor incluso en un entorno financiero cada vez más complejo y competitivo.
En casi tres lustros ha ofrecido servicios de intermediación bursátil, asesoría de inversión y gestión de activos para personas físicas y empresas.
Para ello tiene productos diseñados que permiten invertir en acciones nacionales e internacionales desde módicas cantidades a través de la App Punto Trader, incluyendo deuda, fondos de inversión y reportes de análisis.
Est aplicación fue diseñada para invertir en acciones nacionales e internacionales, renta fija y deuda en tiempo real, además de que ofrece una interfaz amigable para gestionar portafolios, acceder a reportes de análisis financieros y realizar operaciones de manera segura.
También opera fondos de inversión de diversas clases y categorías, como fondos de deuda y capitales, renta fija con opciones de inversión en valores gubernamentales con liquidez diaria, banca de inversión con servicios para empresas, incluyendo obtención de capital, financiamiento comercial y gestión de riesgos.
Un producto más es asesoría personalizada con estrategias adaptadas al perfil del cliente a través de Punto Research, que es la división de análisis y estrategia financiera de Punto Casa de Bolsa.
Sus expertos destacan en el ranking de Retorno Absoluto de Bloomberg (BARR, un enfoque de inversión diseñado para generar rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado, ya sean alcistas, bajistas o laterales), posicionándose entre los mejores del mundo.
Su precisión en los mercados internacionales le ha llevado a lograr un análisis excepcional en las Magnificent 7 (Amazon, Microsoft, Apple, Meta, Google, Tesla y Nvidia), las gigantes tecnológicas que lideran el S&P 500 y Nasdaq, los dos principales índices bursátiles de Estados Unidos que rastrean el rendimiento de empresas.
Este equipo se encarga de proporcionar información técnica para ayudar a inversionistas en la toma de decisiones mediante cobertura de mercados, con agentes especializados que analizan las principales empresas en México y los mercados internacionales.
Asimismo, diseña alertas y recomendaciones que generan señales de compra y venta con base en el seguimiento de tendencias globales de diversos productos financieros, además de tener contenido digital donde se realizan sesiones de streaming y webinars para discutir temas de economía y estrategias de inversión para sus miles de clientes.
Cabe señalar que desde el 18 de abril de 2012 las actividades de Punto Casa de Bolsa están reguladas por la Ley del Mercado de Valores y por las disposiciones de carácter general que emiten el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Operación
En el 14 aniversario de Punto Casa de Bolsa sus directivos lanzan un rotundo mensaje a sus clientes y a la industria bursátil del país a través de Vértigo: “Celebramos no solo el paso del tiempo, sino la consolidación de una institución que ha sabido posicionarse con solidez, visión y disciplina dentro del mercado de valores mexicano”.
Aseguran que el conocimiento del mercado de valores, combinado con una visión clara de largo plazo bajo el liderazgo de Schleske, “ha permitido a Punto no solo adaptarse, sino anticiparse a los cambios estructurales del sector”.
De igual forma, establecen que es oportuno expresar un reconocimiento a quienes han respaldado y acompañado esta visión estratégica desde los niveles más altos de dirección: Eduardo Cepeda Casasús, Guillermo Lucas Barreyra y Cassio Kimura de Freitas, cuyo apoyo, confianza y guía han sido fundamentales para fortalecer el rumbo institucional y consolidar los avances alcanzados a lo largo de estos años.
Asimismo, establecen que merece una mención destacada el liderazgo y la visión de largo plazo de Luis Echarte Fernández, presidente del Consejo de Administración, cuya confianza inquebrantable en Punto desde sus orígenes ha sido un factor decisivo en su consolidación.
Gracias a este liderazgo la Casa de Bolsa ha alcanzado resultados positivos y sostenidos, fortaleciendo su posición, generando confianza entre inversionistas y consolidando una cultura organizacional con base en la excelencia, el rigor técnico y la toma de decisiones informada.
A lo largo de estos 14 años, “Punto ha demostrado que el éxito en los mercados financieros no es resultado del azar, sino de la disciplina estratégica, la ejecución consistente y el entendimiento profundo del entorno en el que se opera”.
Así, en su 14 aniversario la firma agradece a sus miles de clientes por acompañar a Punto Casa de Bolsa, confiar en cada paso y seguir construyendo su camino hacia un mejor futuro financiero como producto de un modelo que busca la democratización del acceso a los mercados bursátiles.
Servicios
Wealth Management Ofrece asesoramiento y servicios de inversión para que las personas con altos patrimonios puedan administrarlos convenientemente.
Banca de inversión Apoya al financiamiento de empresas mexicanas en procesos de expansión y reforzamiento de su estructura financiera.
Clientes institucionales Se enfoca en dar servicio y ejecución a tesorerías de empresas y de gobierno. También da soporte a Afores, fondos de inversión, de recompra y extranjeros.
Punto Trader Un modelo para el segmento retail con portafolios segmentados y asesoramiento.
Punto Research Analistas cubren todas las grandes empresas mexicanas y del mercado internacional con alertas de compra y venta, además de seguimiento de tendencias de mercados de todos los productos financieros globales.